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巨头的千倍算力计划，在资本市场上掀起惊涛骇浪......

谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat近日的一席话点燃了资本市场。日前，Amin Vahdat在一次全体大会中表示：为了满足日益增长的人工智能技术需求，谷歌务必每六个月将AI计算能力翻一番，这也就意味着在未来的4到5年内，公司的产能将增长约1000倍，主要是为了应对AI应用需求的爆发式增长。

这一宏大的计划迅速在资本市场引起连锁反应。11月25日上午，A股光通信概念股涨势扩大，谷歌供应链相关企业大涨。

截至发稿，与激光产业链相关的国内企业长光华芯20cm涨停、福晶科技涨停、光库科技20cm涨停、腾景科技曾一度涨超15%、仕佳光子上涨9.69%、炬光科技大涨13.87%；国外企业Lumentum大涨17.13%。

引发这轮行情的一部分原因，是谷歌在AI算力领域的激进规划。据了解，Amin Vahdat曾说，人工智能基础设施领域的竞争是人工智能竞赛中最重要也是最昂贵的部分。

当下，谷歌、微软、亚马逊和Meta四家巨头均在计划“大幅增加”在该领域的投资。台积电CEO魏哲家也于近期表示，先进制程产能“不够、不够、还是不够”，依照大客户产品规划与成长预期，现有产能还差约3倍。

由于人工智能领域的竞争日益激烈，以及对云计算和计算资源的高需求，2026年人工智能赛道将充满挑战。

据了解，长光华芯曾在11月12日于互动平台表示，其100G EML已实现量产，200G EML已开始送样，100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4DFB芯片已达到量产出货水平。受益于近期算力需求增长，已有海外光模块大厂在验证公司多款芯片且验证顺利。

业绩方面，今年前三季度，长光华芯实现营业收入3.39亿元，同比增长67.42%；净利润2094.26万元，同比扭亏。此外，长光华芯还参与了国内外激光核聚变相关项目，开展了一系列工作，开发了高效率、高脉冲功率工作的激光芯片，以及具有高功率、高封装密度、高可靠性、更优光束质量的阵列模块。

光库科技方面，其于11月21日发布公告称，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称：安捷讯）99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资不超8亿元。本次交易总价16.395亿元，此次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市，旨在深化光通信领域布局，形成产业协同效应。

维科网·激光注意到，安捷讯目前已与中际旭创、烽火科技、海信宽带、剑桥科技等行业内头部客户建立长期稳定的合作关系，产品终端应用到英伟达、谷歌、亚马逊、思科等全球领先的数据中心企业。

福晶科技主营激光晶体、光学元件及精密光学器件，产品广泛应用于激光设备、光通信等领域，是算力硬件产业链中光传输环节的重要供应商。

该公司生产的通讯光学元件处于光通讯产业链的上游，是制造光模块的基础。主要为光通信网络的可重构光分插复用（ROADM）节点中的核心器件 WSS（波长选择开关）提供核心光学元件衍射光栅，以及各类偏振分束/合束器（PBS）、波片、反射镜、透镜、柱面镜、 YVO4晶体等光学产品。

其中，YVO4晶体广泛应用于激光技术、光通信及显示市场。VYO4是诸多光通信无源器件（如隔离器、旋光器、延迟器、偏振器）关键材料，亦是LCOS液晶方案OCS交换机中晶体楔型光隔离器的核心原材料。福晶科技是国内VYO4的主要供应商之一，重要客户包括Lumentum、Coherent等头部企业。

此前，Coherent的高管曾声称，该公司近来开始为CPO和硅光子学应用提供400mW CW激光器的样品，目前有七家不同的客户正在评估Coherent的LCOS液晶方案OCS技术。基于当下多家头部企业加速扩产，福晶科技将迎来较大的增长空间。

根据早前Lumentum的官方公告，其R300 OCS（300x300端口）正在向超大规模云客户送样，并计划在2025年下半年正式上市。相关行业报告也指出，Lumentum和Coherent皆在今年第一季度开始供应首批OCS订单，由此业内相关人士推测Lumentum和Coherent皆是谷歌等云厂商OCS设备的直接供应商。

腾景科技也是国内VYO4的主要供应商之一，该公司与上个月末发布公告称，公司控股子公司合肥众波功能材料有限公司近日收到某客户关于YVO4（钒酸钇晶体）产品的单笔采购订单，总金额为8760.60万元（不含税）。

腾景科技主营各类精密光学元组件、光纤器件、光测试仪器研发、生产和销售，产品广泛应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医疗、消费类光学、半导体设备等领域。该曾在2025年半年报中透露，公司正加快推进合肥控股子公司应用于高速光通信领域的部分晶体材料产品扩产，并在客户订单方面取得了积极进展。